中國汽車業(yè)將主打“三化”戰(zhàn)略

　　智能化、電動(dòng)化、全球化，將加速洗牌并重塑汽車行業(yè) 今年汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)3100萬輛

　　熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)展望2024特別策劃 ①

　　【開篇語】

　　穩(wěn)中求進(jìn) 以進(jìn)促穩(wěn)

　　2023年，中國一大批電動(dòng)化車企你追我趕，快速崛起，引領(lǐng)綠色出行新時(shí)代，強(qiáng)悍助力汽車業(yè)成為中國支柱產(chǎn)業(yè)。

　　無論哪個(gè)行業(yè)，前行路上，有風(fēng)有雨是常態(tài)。樂觀者會(huì)看到，時(shí)代的一粒種子，落在每個(gè)行業(yè)上都是一棵大樹。

　　奮進(jìn)者會(huì)覺得，時(shí)代浪潮浩浩湯湯，而在浪潮中搏擊的船帆，很可能正掌握在自己手中。

　　山高萬仞，只登一步；依道而行，終得所歸。

　　不過，“道”正在變——

　　消費(fèi)風(fēng)向不是簡單的升級(jí)或者降級(jí)，而是從“引導(dǎo)用戶”回歸“用戶中心”；

　　投資規(guī)模不在數(shù)量的擴(kuò)大或者縮小，而是從“簡單疊加”走向“協(xié)同裂變”；

　　市場走勢并非單向地漲價(jià)或者降價(jià)，而是從“緩慢生長”變成“快速應(yīng)變”；

　　技術(shù)進(jìn)步不再單純論前沿或者落后，而是從“各自成長”變成“融合創(chuàng)新”。

　　從今日起，廣州日報(bào)將推出2024年熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)展望特別策劃，與你一起觀行業(yè)氣象萬千，循新年有為之道。

　　文/廣州日報(bào)全媒體記者 鐘達(dá)文

　　在新舊勢能不斷轉(zhuǎn)變的背景下，國內(nèi)車市在2023年經(jīng)歷了不平凡的一年，亦呈現(xiàn)出中國汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)韌的向上發(fā)展動(dòng)能：中國車市將首次突破三千萬輛大關(guān)，而汽車出口將以五百萬輛的體量，超越日本登頂全球第一。業(yè)內(nèi)指出，在快速發(fā)展和耀眼成績背后，我國汽車產(chǎn)業(yè)距離國家雙碳發(fā)展的總要求仍有距離。

　　一元復(fù)始，萬象更新。邁入2024年的中國車市將迎來銷售大年，圍繞中國汽車產(chǎn)銷量多少“到頂”、今年車市是否更“卷”、汽車企業(yè)在存量競爭下如何“突圍”、中國汽車的國際發(fā)展優(yōu)勢與“出海”布局等熱點(diǎn)話題，我們采訪多位專家，對2024年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局進(jìn)行了分析與預(yù)測。專家指出：智能化、電動(dòng)化、全球化將是2024年中國汽車市場的三大主線任務(wù)。

　　文/表 廣州日報(bào)全媒體記者 鄧?yán)?/p>

　　產(chǎn)銷規(guī)模

　　穩(wěn)住汽車基本盤

　　新能源車有望達(dá)1300萬輛

　　記者留意到，對于今年新能源汽車市場是否仍會(huì)保持高速增長，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)等專家學(xué)者均給出了樂觀預(yù)測。

　　中汽協(xié)最新發(fā)布的《2024中國汽車市場整體預(yù)測報(bào)告》中，預(yù)測2024年中國新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛左右。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長、首席專家張永偉表示：“若按照當(dāng)前我國新能源汽車增速30%~40%來算，2024年新能源汽車銷量達(dá)到1300萬輛也非常有可能?！彼赋?，10～15萬級(jí)市場將是新能源汽車的主力市場，若集中做起來市場容量非常值得期待；同時(shí)，PHEV(包括增程)近兩年的崛起，與純電動(dòng)車形成了多元路線；在基礎(chǔ)設(shè)施上，新能源汽車的使用環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境的改進(jìn)上依然會(huì)有大量的政策供給。以上三個(gè)方面會(huì)直接拉動(dòng)新能源汽車總體銷量。

　　那么，市場轉(zhuǎn)入存量競爭之下還有多少上升空間？中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長師建華表示，“基于中國市場強(qiáng)大的剛性需求，未來達(dá)到4000萬輛整體是可行的?！彼赋觯?dāng)前二三線城市有家庭仍然沒有第一輛汽車，這種剛性需求將支持中國汽車持續(xù)發(fā)展?！岸€城市去年貢獻(xiàn)達(dá)到了57%，今年預(yù)計(jì)會(huì)超過60%。”師建華表示。

　　有業(yè)內(nèi)分析還指出，未來汽車產(chǎn)業(yè)還應(yīng)有20%以上的中國汽車產(chǎn)品營銷到海外，這也將增大中國汽車的整體銷量提升。

　　市場競爭

　　行業(yè)重塑，加速洗牌

　　考驗(yàn)車企高頻創(chuàng)新能力

　　“價(jià)格戰(zhàn)”是2023年車市的關(guān)鍵詞。崔東樹認(rèn)為，因碳酸鋰價(jià)格下降、電池價(jià)格回落，油轉(zhuǎn)電趨勢延續(xù)，今年行業(yè)洗牌應(yīng)該會(huì)加速。

　　業(yè)內(nèi)指出，2023年汽車進(jìn)入“摩爾時(shí)代”，汽車產(chǎn)品正從過去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快消品的屬性?！斑^去一輛車賣10年，現(xiàn)在一輛車賣2年；以往燃油時(shí)代4年推一款車，如今新能源時(shí)代18個(gè)月就要更新一次。新車型的生命周期在加速縮短，車企之間的競爭已到了看誰更能高頻創(chuàng)新?！睆堄纻ケ硎尽?/p>

　　2024年市場將進(jìn)入深度“洗牌”。據(jù)此前乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1-10月利潤率僅有4.5%，尤其合資車企的利潤奶牛效應(yīng)進(jìn)一步降低。“這兩年是合資品牌發(fā)展的重要分水嶺?！睆堄纻ケ硎?，只有趕上中國電動(dòng)化、智能化“兩化”的節(jié)奏，才能生存下來。

　　中國自主品牌的發(fā)展，將是中國汽車產(chǎn)業(yè)更進(jìn)一步發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)顯示，2023年以來中國品牌的占有率持續(xù)提高，達(dá)到50%以上。交銀國際發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，自主品牌將繼續(xù)搶占新能源市場，合資、外資品牌的新能源汽車發(fā)展仍然落后于自主品牌，自主品牌的市場份額已由2020年的30%~40%逐步提升至目前的近60%。

　　國際地位

　　自主品牌加速國際化

　　出口模式向“銷地產(chǎn)”轉(zhuǎn)變

　　面對全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性，2024年中國汽車“出?！痹撊绾巫?？“今年我們的國際化的亮點(diǎn)應(yīng)該是在海外生產(chǎn)、海外銷售越來越大，慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主。”百人會(huì)張永偉預(yù)測，新能源汽車海外貿(mào)易數(shù)量將達(dá)到180萬輛。在車企出海路徑中，“銷地產(chǎn)”及技術(shù)合作等多元模式進(jìn)入加速落地期：如國內(nèi)生產(chǎn)+貿(mào)易出口模式、貿(mào)易+本地化建廠模式、股權(quán)合作+海外渠道模式、國內(nèi)生產(chǎn)+海外品牌模式。

　　“到2030年，我們預(yù)測中國自主品牌在海外新能源汽車市場所占的比例將高達(dá)53%?！睎|風(fēng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川說，建議車企在輸出產(chǎn)品的同時(shí)，還應(yīng)該拉動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品牌認(rèn)知的輸出，增強(qiáng)用戶黏性和品牌認(rèn)同。

　　“在海外有1000萬輛出口的體量不算過高的要求，是基本的要求?！?張永偉指出，“1000萬輛出口”是指“我國自己出口的整車+海外送出去的散件組裝的車+在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的車”，這個(gè)數(shù)字背后將來更多的要靠在海外實(shí)現(xiàn)“銷地產(chǎn)”的模式來實(shí)現(xiàn)，百人會(huì)正計(jì)劃成立中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展委員會(huì)，支持中國品牌協(xié)同出海。

　　產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

　　存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)鍵期

　　長三角珠三角仍有優(yōu)勢

　　“今明兩年汽車市場將進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的階段，產(chǎn)業(yè)鏈也面臨產(chǎn)能過剩的調(diào)整。”張永偉指出，今年傳統(tǒng)車企產(chǎn)能油改電是重點(diǎn)任務(wù)，這一波以傳統(tǒng)車企為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，必然涉及地方汽車工業(yè)的布局，并影響各城市汽車工業(yè)在“油電比轉(zhuǎn)型”中的發(fā)展速度?！坝绕涫穷^部車企影響一個(gè)城市的GDP深遠(yuǎn)，這兩年是轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵期?！?/p>

　　崔東樹則分析表示，城市間競爭的本質(zhì)還是車企自身產(chǎn)業(yè)鏈、配套布局、規(guī)劃產(chǎn)量等因素的競爭，同時(shí)，各地企業(yè)的底蘊(yùn)、產(chǎn)品周期、可持續(xù)性對城市新能源汽車產(chǎn)量影響至關(guān)重要?！翱傮w來看，2024年長三角、珠三角地區(qū)仍具有較大優(yōu)勢。各地加快推進(jìn)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并為其提供產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，將是未來脫穎而出的重要機(jī)會(huì)。”

　　在產(chǎn)業(yè)鏈方面，今年新能源汽車也迎來較為寬松的供應(yīng)鏈環(huán)境，基本告別“缺芯貴電”的局面?！斑^去3年是電池投資高歌猛進(jìn)的3年，電池的產(chǎn)能今年進(jìn)入釋放期。”張永偉指出，“中國動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率2023年有可能降至41%。”

　　與此同時(shí)，芯片行業(yè)今年也將開始回歸正常的發(fā)展軌道。“可能有些環(huán)節(jié)甚至?xí)霈F(xiàn)過剩，所以芯片的投資會(huì)進(jìn)入相對收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調(diào)整?！睆堄纻ブ赋觥?/p>

　　前瞻研究院研報(bào)認(rèn)為，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了競爭發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的新時(shí)代，需要良好的融資發(fā)展環(huán)境?！拔覀兲貏e期待海外融資、國內(nèi)資本市場能像特斯拉當(dāng)年的環(huán)境一樣。讓新車企活下來，解決可融資的問題?！睆堄纻ケ硎尽?/p>

　　2024年有望普及的汽車最“潮”黑科技

　　●固液混合電池成主流，大圓柱電池量產(chǎn)

　　●800V高壓平臺(tái)及800V超充系統(tǒng)

　　●城市NOA、“行泊一體”普及，部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能“上車”

　　●無圖(純視覺)智駕初步落地應(yīng)用

　　●混動(dòng)(增程)車型優(yōu)化更長純電續(xù)航與饋電油耗

　　●單車AI算力快速提升、AI大模型加速上車

　　科技創(chuàng)新

　　標(biāo)志性創(chuàng)新技術(shù)突破

　　智駕開啟無圖落地元年

　　在科技創(chuàng)新方面，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，今年固液混合電池將成為新能源汽車的技術(shù)主流，大圓柱電池也會(huì)規(guī)?；亓慨a(chǎn)上車，同時(shí)磷酸鐵鋰電池也會(huì)不斷演進(jìn)。一位接近華為智能充電業(yè)務(wù)的核心人士指出，“今明兩年800V高壓車會(huì)迎來放量的發(fā)展，技術(shù)會(huì)加速普及到更低價(jià)的車型上。包括華為，也在加速布局?！彼赋?，“車企會(huì)把新技術(shù)電池上車當(dāng)成差異化發(fā)展的重點(diǎn)。”電動(dòng)車百人會(huì)則預(yù)測，“純+混”將成為許多企業(yè)的過渡性路線，并且這個(gè)過程會(huì)維持十幾年。

　　而對于智能駕駛，應(yīng)用路線已經(jīng)由探索期轉(zhuǎn)向清晰化發(fā)展，我國正堅(jiān)持“車—能—路—云”融合發(fā)展?！?024年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率超過85%，車路云協(xié)同的試點(diǎn)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，會(huì)繼續(xù)進(jìn)行試點(diǎn)示范，走向產(chǎn)業(yè)化，用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題，這個(gè)路線已經(jīng)相對清晰?！睆堄纻ブ赋?。在單車智能方面，業(yè)內(nèi)預(yù)測，車企集體趨向“行泊一體”扎堆上車，或者加上L3級(jí)的車道跟隨等輔助駕駛，大量的智能模塊會(huì)上車。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)汽車行業(yè)智能制造升級(jí)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，今年將是一個(gè)跨界大年。目前中國前十手機(jī)品牌均有汽車業(yè)務(wù)布局規(guī)劃，前100家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中超過50%進(jìn)入汽車領(lǐng)域。

　　政策支撐

　　新能源汽車“東風(fēng)”頻吹

　　高階智能駕駛獲政策“護(hù)航”

　　近年來，汽車產(chǎn)業(yè)政策“東風(fēng)”頻吹，新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，依然得到多項(xiàng)國家與地方的政策組合拳的共同“護(hù)航”發(fā)展。

　　日前，財(cái)政部等多部門發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。

　　在高階智駕領(lǐng)域，去年11月中旬，四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，正式批準(zhǔn)L3級(jí)和L4級(jí)的自動(dòng)駕駛車輛經(jīng)四部委遴選后，可以獲得準(zhǔn)入，并在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)。

　　在充換電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，2023年6月，國辦印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》，對新發(fā)展階段進(jìn)一步構(gòu)建覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系作出頂層設(shè)計(jì)。

　　中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，國家相關(guān)配套政策措施的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)市場主體消費(fèi)活力，2024年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。

　　業(yè)內(nèi)展望

　　2024年汽車市場有利因素主要有三個(gè)方面：一是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，有助于汽車市場發(fā)展；二是國家的宏觀產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)政策的大力支持；三是汽車行業(yè)吸引了更多的人才和投資，為行業(yè)發(fā)展帶來強(qiáng)大活力。

　　——中汽協(xié)副總工程師許海東

　　2024年是大年，這是從總體工作日數(shù)和乘用車季節(jié)消費(fèi)特征體現(xiàn)的。2024年汽車市場增速會(huì)是“前高后低”，2024年新能源車市和主流燃油車市場都會(huì)實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的同比增長。

　　——全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹

　　數(shù)說市場

　　2023年中國汽車市場數(shù)據(jù)

　　●汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到3000萬輛左右

　　●新能源汽車產(chǎn)銷量將超過900萬輛

　　●汽車出口預(yù)計(jì)接近500萬輛

　　●中國品牌乘用車市場占有率穩(wěn)定在50%以上

　　2024年中國汽車市場預(yù)測

　　●汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到3100萬輛左右，同比增長3%

　　●新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1150萬輛，同比增長20%

　　●汽車出口預(yù)計(jì)接近550萬輛左右

　　2023年汽車市場份額數(shù)據(jù)

　　●10月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.6%，2023年自主品牌累計(jì)份額51%

　　●10月德系品牌零售份額18.1%，同比下降1.2%

　　●10月日系品牌零售份額17.7%，同比下降1.2%

　　●10月美系品牌市場零售份額6.1%，同比下降0.8%

　　2023年前11月汽車出口數(shù)據(jù)

　　●中國汽車：出口量達(dá)441.2萬輛，同比增長58%，首次躍升全球第一。

　　●日本汽車：出口量為399萬輛，同比增長15%，預(yù)計(jì)2023年全年出口量僅約430萬輛。

　　中國汽車出口主要目的地國家

　　從第10到第1排名：西班牙、阿聯(lián)酋、菲律賓、泰國、英國、沙特、澳大利亞、比利時(shí)、墨西哥、俄羅斯。

　　(數(shù)據(jù)來源：綜合中汽協(xié)、百人會(huì)等)

　　2023年汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施情況

　　●我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量：826.4萬臺(tái)，同比增長67%

　　●公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量：262.6萬臺(tái)，同比增長51.7%

　　●私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量：563.8萬臺(tái)，同比增長75.2%

　　(數(shù)據(jù)截至2023年11月，中國充電聯(lián)盟)