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積極調(diào)倉(cāng) 部分百億級(jí)私募“隱形重倉(cāng)股”曝光

發(fā)布時(shí)間:2022-07-07 14:57:00來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)

  王宇露

  數(shù)據(jù)顯示,百億級(jí)私募的隱形重倉(cāng)股近期表現(xiàn)不俗,整體來(lái)看,近六成隱形重倉(cāng)股二季度上漲。少藪派投資、清和泉資本、玄元投資等機(jī)構(gòu)均捕獲牛股,高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰更是抓住多只牛股。隨著近期市場(chǎng)反彈,百億級(jí)私募正在積極調(diào)倉(cāng)換股。

  捕獲多只牛股

  盡管私募機(jī)構(gòu)通常不會(huì)披露自身的具體持倉(cāng)情況,但通過(guò)上市公司公告,特別是涉及定增、重組公告,私募的“隱形重倉(cāng)股”仍有跡可循。4月下旬以來(lái),A股市場(chǎng)出現(xiàn)反彈,汽車、軍工、新能源等板塊反彈幅度較大。一些百億級(jí)私募的隱形重倉(cāng)股取得不俗表現(xiàn)。

  百億級(jí)私募少藪派投資、玄元投資和寧波寧聚共同持有的隱形重倉(cāng)股冰川網(wǎng)絡(luò),二季度股價(jià)大漲53.80%。從持倉(cāng)來(lái)看,少藪派投資旗下的少數(shù)派萬(wàn)象更新27號(hào)一季度末持有冰川網(wǎng)絡(luò)388.73萬(wàn)股,位列第二大流通股東。寧波寧聚旗下寧聚映山紅16號(hào)一季度末持有386.35萬(wàn)股,位列第三大流通股東。玄元投資旗下兩只產(chǎn)品也在前十大流通股東之列。

  高毅資產(chǎn)的知名基金經(jīng)理鄧曉峰更是捕獲多只大牛股。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金位列東方電纜第九大流通股東,持股約520萬(wàn)股。4月底以來(lái),東方電纜的股價(jià)從不足40元持續(xù)攀升至目前的近80元,二季度該股漲幅接近50%。

  此外,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別位列科創(chuàng)板企業(yè)華秦科技的第二、三大流通股東,一季度末分別持有86萬(wàn)股和76萬(wàn)股。二季度華秦科技大漲46.61%。

  清和泉資本旗下的清和泉成長(zhǎng)二期證券投資基金持有的立中集團(tuán),二季度漲幅達(dá)47.02%。此前,盤京投資董事長(zhǎng)莊濤、煜德投資創(chuàng)始人靳天珍,拾貝投資、煜德投資、聚鳴投資、泓澄投資和高信百諾等多家知名私募曾密集調(diào)研立中集團(tuán)。

  幾家歡喜幾家愁

  幾家歡喜幾家愁。也有一些百億級(jí)私募被隱形重倉(cāng)股所拖累。阿巴馬資產(chǎn)持有的天宇股份,二季度下跌38.88%。部分百億級(jí)私募重倉(cāng)的醫(yī)藥生物股如透景生命、振東制藥和誠(chéng)達(dá)藥業(yè),二季度都出現(xiàn)較大跌幅。

  整體來(lái)看,某第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的116只百億級(jí)私募隱形重倉(cāng)股中,二季度有67只上漲,下跌的比例也超過(guò)四成。

  展望后市,不少機(jī)構(gòu)表達(dá)了樂(lè)觀態(tài)度。源樂(lè)晟資產(chǎn)表示,未來(lái)市場(chǎng)估值中樞有堅(jiān)實(shí)支撐。在企業(yè)業(yè)績(jī)層面,一方面上市公司業(yè)績(jī)會(huì)受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策;另一方面,部分新興行業(yè)政策暖風(fēng)頻吹,中長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景和市場(chǎng)信心有所恢復(fù)。對(duì)于未來(lái)一至兩個(gè)季度A股及港股市場(chǎng)的表現(xiàn),源樂(lè)晟資產(chǎn)整體持樂(lè)觀態(tài)度。

  清和泉資本也表示,我國(guó)新能源、高科技產(chǎn)業(yè)鏈的全球地位不斷上升,內(nèi)需也開始回升。中國(guó)經(jīng)濟(jì)確定性很強(qiáng),外需層面的慣性還在,再加上內(nèi)需的刺激,未來(lái)市場(chǎng)持續(xù)修復(fù)的力度值得期待。

  最新投資動(dòng)向顯現(xiàn)

  近期,不少百億私募的最新投資動(dòng)向陸續(xù)曝光。6月14日,惠泰醫(yī)療公布了最新的前十大流通股東名單。根據(jù)公告,馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金位列其中,該基金增持12萬(wàn)股惠泰醫(yī)療?;萏┽t(yī)療今年上半年呈“V”型走勢(shì),馮柳在二季度加倉(cāng),抄底跡象明顯。

  6月3日,中航電子因籌劃重大資產(chǎn)重組公布停牌前一個(gè)交易日的前十大流通股股東持股情況。公告顯示,截至5月26日,高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品,分別位列中航電子第七和第八大流通股東,較一季度末均有加倉(cāng)。

(責(zé)編: 陳濛濛)

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