上半年公募“排位戰(zhàn)”僅剩三天 萬家基金旗下產(chǎn)品暫獨霸權(quán)益類前四強(qiáng)
本報記者 王思文
權(quán)益類基金市場將迎“期中考”?!蹲C券日報》記者注意到,盡管基金凈值波動不斷,但截至6月27日(下同),仍有448只權(quán)益類基金產(chǎn)品收獲正收益。從回報率來看,排名前三的權(quán)益基金回報率均超過30%。值得注意的是,今年業(yè)績較為突出的權(quán)益基金在重倉股、重倉行業(yè)上重合之處較少,“打法”各不相同。
投資是一次長跑。記者發(fā)現(xiàn),若將業(yè)績考核周期拉長至三年,98.24%的權(quán)益基金均能斬獲正收益,更有742只產(chǎn)品過去三年收益翻番。業(yè)內(nèi)人士表示,公募基金行業(yè)堅持長期深度研究、不斷創(chuàng)造投資價值,從而實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展,是公募基金長期斬獲超額收益的內(nèi)在核心驅(qū)動力。希望投資者結(jié)合自身實際情況理性投資,堅持長期投資理念,避免短期盲目投資帶來的不必要虧損。
上半年權(quán)益類基金冠軍
已被萬家基金“鎖定”?
若論上半年主動權(quán)益類基金“奪冠”的最大熱門,萬家基金基金經(jīng)理黃海管理的權(quán)益基金當(dāng)仁不讓。據(jù)《證券日報》記者持續(xù)觀察,其管理的3只基金已連續(xù)領(lǐng)跑多月,目前獨攬上半年權(quán)益基金業(yè)績排行榜前三。
具體來看,這三只基金分別是萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A,上半年基金凈值增長幅度分別達(dá)到41.18%、36.41%和31.16%,與第四名至少拉出6個百分點的差距。
然而,今年“買中”上述三只基金的基民并不多。最新公告數(shù)據(jù)顯示,萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A的持有人合計僅有7.77萬戶。
從黃海的配置思路來看,地產(chǎn)板塊一直是他的“偏愛”,自2021年三季度起,黃海開始大力配置煤炭股。截至2022年一季度末,萬家宏觀擇時多策略混合前十大重倉股包括陜西煤業(yè)、保利發(fā)展、淮北礦業(yè)、山煤國際、潞安環(huán)能等。上述三只基金自黃海上任以來的回報率分別為16.26%、22.19%和18.59%,任期均為1年9個月左右。
除黃海管理的三只基金外,萬家基金旗下另一位基金經(jīng)理章恒管理的萬家頤和靈活配置混合暫居上半年權(quán)益業(yè)績榜第四名,斬獲26%的收益率。暫居前十榜單的還有金元順安元啟靈活配置混合、中信建投低碳成長混合、中銀證券價值精選混合、財通資管新能源汽車混合型發(fā)起式、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合、金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式,現(xiàn)任基金經(jīng)理分別是繆瑋彬、周紫光、白冰洋、邵沙錁、丘棟榮、楊超,截至6月27日,這6只基金在上半年分別斬獲了12%至19.3%的回報率。
整體來看,今年以來共有448只基金收獲正收益,回報率超10%的基金共有19只。
需要注意的是,在公募基金領(lǐng)域,名噪一時的“黑馬”常有,而持續(xù)領(lǐng)跑的常勝將軍卻不常有。目前,權(quán)威基金評級機(jī)構(gòu)通常會將考核周期拉長至三年、五年,以評價基金經(jīng)理的“長跑能力”。據(jù)記者統(tǒng)計,截至6月27日,成立滿三年的3079只主動權(quán)益類基金中,有3025只產(chǎn)品過去三年收益為正,比例達(dá)到98.24%,更有742只產(chǎn)品過去三年收益翻番。
上半年基金經(jīng)理
配置“打法”大不同
“勝負(fù)乃兵家之?!?,公募基金市場亦如此。而在市場震蕩、波動不斷的背景下,記者發(fā)現(xiàn),基金經(jīng)理今年上半年在投資配置上“打法”各有不同,不再趨于一致。
例如,在市場行情波動較大的一季度,中庚基金旗下百億級基金經(jīng)理丘棟榮大手筆自購旗下基金,并明確表態(tài)看好港股的系統(tǒng)性投資機(jī)會。從中庚價值品質(zhì)一年持有期混合基金的調(diào)倉情況來看,丘棟榮在一季度大舉增配港股,同時關(guān)注銀行、有色金屬、醫(yī)藥生物等多個能力圈范圍內(nèi)的板塊;曾一度被稱為“櫥窗基金”的金元順安元啟靈活配置混合打法有所不同,基金經(jīng)理繆瑋彬的基金持倉保持著較高的分散度,今年一季度末前十大重倉股持倉比例僅為10.1%,其在個股和行業(yè)選擇方面著重考慮估值水平等因素;中信建投低碳成長混合A的基金經(jīng)理周紫光則更關(guān)注低碳領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)個股。
值得注意的是,暫列上半年權(quán)益類基金收益“前十”的基金經(jīng)理中,丘棟榮管理的基金規(guī)模較大,最新管理規(guī)模已超過200億元,其余基金經(jīng)理同樣有著豐富的投資經(jīng)驗,但管理規(guī)模較小,章恒、繆瑋彬、周紫光的在管規(guī)模分別為6.66億元、7.73億元、11.88億元。未來,這些基金經(jīng)理管理的“小而美”基金或?qū)⒂瓉砀鼮閺V泛的關(guān)注。(證券日報)
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